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CIIA第二届年会暨财富管理国际研讨会

   
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   2018年7月22日,由CIIA之家理事会主办的第二届CIIA中国年会于在北京、深圳、上海三地同时举行。三地活动现场总参与人员近400人,通过线上参与直播多达1000多人,此次活动的参与度和关注规模空前。
  本次年会活动共有24位国内外业内专家致辞、做专题报告和参与圆桌论坛,现场29家媒体对活动做报道,湖北卫视、第一财经、南方都市报等媒体对嘉宾做了专题采访,后续将陆续推出专题栏目。


北京会场


  中国基金业协会副会长钟蓉萨,注册国际投资分析师协会(ACIIA)前主席、天相投顾董事长林义相,CIIA之家理事会负责人贺春明,中国政法大学教授、商学院资本金融系主任胡继晔等多名业内人士出席了北京活动会场。


 


 

  天相投顾董事长林义相表示,虽然近期A股下跌并不是像2015年那样暴跌,但是,今年的缓慢下跌仍属于股灾。2015年的股灾,主要榨干了个人投资者,也就是散户的财富,但是今年的下跌,让中小企业的老板这部分人群,过的很惨。财富管理机构的作用和价值就是帮助穷人积累财富,帮助富人配置资产,频繁出现的P2P跑路事件证明财富管理并不是财富拥有者就能把握的,需要专业人员和专业机构。
  中国政法大学教授、商学院资本金融系主任胡继晔表示,财富管理只限于金融机构参与,才更健康,而穿透式监管更有利于保护消费者、投资者,资产管理新规打破了刚性兑付,继而更好地贯彻投资者适当性原则,更重要的是贯彻了管理人作为受托人的信义义务,从行业角度看,管新规是金融综合经营、综合监管的先行者。

 


  瑞士金融分析师协会(SFAA)董事会成员、瑞士投资专业人员培训中心AZEK总裁Roman von Ah(罗曼·冯·阿)做了主题为《探索金融的极致—如何成为一名优秀的财富管理师》的演讲。自80年代末以来,自己一直负责管理高达1200亿瑞士法郎的资产,他认为,把债券的历史回报用到未来预测,是错误的。当前的利率水平完全决定了未来的回报,未来十年,债市的回报可能会是历史上最差的,所以需要增加股权投资。以美股为例,大约需要12年,就可以实现年化12%左右回报。
  瑞士投资专业人员培训中心AZEK总裁Roman von Ah表示,世界正在老龄化,公共债务对于年轻人以及未来将出生的人而言,是日益巨大的负担,并且,随着生育率降低,未来的家庭面临更少的孩子来赡养父母。在上述种种恶劣形势下,只有不断地学习、储蓄、投资,不断积累财富,才能有尊严地退休。投资和储蓄是同一枚硬币的两面,并且投资与储蓄的目的性是非常明确的 ,就是让生活更美好。而要做好投资,金融教育、学习环节必不可少。教育是关键,经验是必须要有的,另外,由于金融问题的复杂性,终身学习是不可或缺的。

  
  南方基金的鱼晋华在发表《公募基金资产配置实践》的主题演讲时指出,虽然首批公募FOF诞生以来,绝对收益并不高,甚至多数为负。但是,公募FOF在风险控制方面,已经获得了较好的效果,为养老目标基金的发展,提供了宝贵经验。
  中交投资基金基金经理杨秋宝表示,金融创新需要多元化、多路径,基金管理人需要转变思维,通过甄选优质项目标的、拓展资金来源、优化投资组合,最大程度地适应市场以及政策面的变化。
  德邦基金FOF负责人王群航表示,首批6只FOF中,有5只运用风险平价策略。今年1月市场大跌的过程中,从1月23日至2月9日,沪指、上证50平均跌幅11%,同期,这5只FOF回撤也超过了3%,说明5只FOF在1月大幅加仓了权益类产品。并且与去年底持仓变化较大。王群航对这5只采用风险平价策略的FOF操作表示质疑。


  鹏华基金资产配置与基金投资部基金经理王静进认为,投资中的阿尔法收益(即超额回报),是很“贵”的,因为不仅要获取收益,还要明确具体从哪方面赚了钱。

  中融基金策略投资部助理总监,中融量化精选FOF基金经理哈图认为,对于主动性基金经理,可以从三个方面挑选。第一,择时能力;第二,行业对板块轮动的把握;第三,选股能力。
  兴全基金FOF投资与金融工程部总监林国怀称,资产配置本身无优劣之分,对投资者来说,适合的才是最好的。在资产配置的基础上,再进行基金优选,才是FOF正确的发展方向。
  西部利得基金港股投资部负责人胡超介绍,在国外市场,战略资产配置是财富管理取得良好业绩的主要方法,择时的概念并不是非常突出。而国内,随着公募FOF的获批,资产配置理念才起步,未来正在向这一方向过度。
  上投摩根基金首席资产策略师张文峰称,要想让组合的波动比较低,那么配置的资产类别就要丰富多样,只有通过多元资产,才能实现较小回撤。业绩增长、估值修复、回购等因素是股票价格上涨的主要因素。当前A股整体市盈率约为16倍,而历史平均水平为31倍,也就是说,估值方面,有一倍的增长率,这一点吸引力较高。
  北京会场部分图片:

 

 

 

深圳会场

 

  2018年7月22日,粤港澳大湾区金融及产业论坛——暨第二届CIIA中国年会在深圳天安科技创业园同步举行。此次会议由注册国际投资分析师(CIIA)之家主办,天安金融控股(深圳)有限公司、天安数码城FABIE产业研究中心和天安数码城T+Space协办,东方财富提供支持。

  香港建银国际证券研究所董事总经理、英国赫尔大学博士、香港首位CIIA苏国坚,南方科技大学技术转移中心的张作泰教授,天安数码城集团FABIE产业研究中心智能制造产业顾问周安亮博士,CIIA之家理事会副理事长、CIIA之家创始人之一鲁衡军,天安金控投行副总监、CIIA杨谦等多名业内人士参会。
  香港建银国际证券研究所董事总经理苏国坚博士表示,随着美元利率的变化,香港上市企业的盈利及估值会受到很大的影响,而恒生指数与香港住宅市场价格正相关,在按揭市场缺乏弹性时,一旦楼市价格下跌, 面临的可能是急速下跌。

 

  南方科技大学技术转移中心张作泰教授做了主题为《南方科技大学产学研探索经验分享》的演讲,介绍了南方科技大学的建校理念、产学研体系设计和构架,针对促进地方政府、企业、学校之间产学研的高质量合作,分享了南科大的探索经验与模式。


  天安数码城集团FABIE产业研究中心周安亮博士认为,对于大部分中小企业应有效规避从零开始基础研究、可行性论证到形成产业创新应用之间的鸿沟。技术突破不等于技术应用推广,不少技术应用推广困难。技术发展的动因是有特定内在规律,可调整投资策略实施持续支持,更多支持补齐技术系统或技术群的短板,实现整体优势和价值的发挥。


  CIIA之家理事会副理事长鲁衡军做了主题为《至暗时刻,卓见未来—构建港股核心资产管理组合》的演讲,与大家分享了在二级市场投资过程中的实战经验,并对构建相对稳定增长的资产组合提出了自己的见解。


  天安金控投行副总监杨谦从大湾区的制度、面积和人口、港口与机场以及金融和创新的基本情况进行解析,通过与当前世界四大著名湾区的比较,指出粤港澳大湾区的优劣势,并提出粤港澳大湾区持续发展的瓶颈和存在的机会。


  此次活动为参会人员带来了一场金融及产业的饕餮盛宴,为第二届CIIA中国年会深圳会场画上了圆满的句号,希望CIIA之家伴随粤港澳大湾区的发展扬帆远行。


  深圳会场部分图片:

 


上海会场

 


 

 
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